汤臣倍健35亿元重金收购澳洲益生菌企业Life-Space

2月2日讯率先将膳食营养补充剂概念引入中国的汤臣倍健，上市后1直是国内保健品行业的先行者。此次斥重金购入澳洲益生菌企业，也算是跟了1把国内资本收购澳洲保健品企业的潮流。这次交易成功后，下1个被国内资本买下的澳洲保健品企业又是谁？我们拭目以待。

汤臣倍健6.9亿澳元收购澳洲企业Life-Space

1月31日，汤臣倍健股分有限公司对外发布公告称，公司全资子公司AustraliaBySaintPtyLtd.拟与IreneMesser、AlanMesser及CraigSilbery签署《股分出售协议》，以现金方式购买Life-SpaceGroupPtyLtd100%的股分。本次交易总对价将不高于69,000万澳元，终究交易价格将根据《股分出售协议》相干约定进行调剂，且有待公司组织审计机构、评估机构进行相应工作并构成审计、评估报告后提交公司董事会、股东南大学会审议并通过后肯定。

关于本次资金来源，汤臣倍健称将使用自有资金及银行贷款。另外公司将积极寻求战略合作火伴共同成立合资公司收购标的公司，由未来的合资公司支付标的公司的收购价款。

据公然资料显示，Life-Space团体创建于1993年，是澳洲益生菌市场范围最大的企业之1，总部位于墨尔本。Life-Space团体旗下最主要的品牌为Life-Space，产品覆盖全年龄段人群。2014年，Life-Space通过跨境电商进入中国市场，目前Life-Space益生菌产品在澳洲和中国市场积累了良好的体验口碑和品牌基础，遭到消费者的高度认可。

随着全球消费者健康意识提升和健康消费市场的日益成熟，消费需求也在不断升级，膳食补充剂市场显现出细分化、个性化趋势。最近几年来，益生菌市场在全球得到了快速的发展和普及。欧睿数据显示，2017年，全球益生菌产品市场范围约360亿美元。中国益生菌产品市场范围约455亿人民币，预计2022年增长到896亿人民币。其中，益生菌补充剂市场已成为增速最快的细分领域之1。

汤臣倍健表示，此次收购是汤臣倍健在全球细分领域市场布局的重要部份，也是公司继大单品模式、电商品牌化、跨境电商等3大市场战略以后的又1重大举措。将充分整合标的公司在益生菌细分市场的资源与优势，实现双方在产品与业务层面的协同效应，发掘出新的增长机会，为汤臣倍健股东创造更大价值。

另外，Life-Space总经理BenHcHarg在澳媒《澳洲金融评论网》上表示，新东家汤臣倍健将保存Life-Space现有的生产和管理。

澳洲保健品企业成抢手货

据此前新康界报导：逐鹿2048亿美元保健品市场，雀巢23亿美元强势杀入，最近几年来随着我国居民生活水平的提高，保健意识也日益增强，国内保健品行业增长迅速。据Euromonitor数据，2016年我国市场范围达1346亿元，复合增长率达13%，且连续多年保持快速增长。罗兰贝格曾预测，未来中国市场仍将以高于GDP的速度增长，预计至2020年市场范围将约为1800亿元。

成立于2005年4月的汤臣倍健，是中国保健品行业第1家AAA信誉等级，也是国内保健品行业的佼佼者。受益于国内保健品行业的快速发展环境，汤臣倍健上市以来公司有息负债较少，使其资产负债率1直处于低位，为其外延并购提供了有力的支持，最近3年已共使用9亿元投资106家公司股权，此次收购Life-Space也符合汤臣倍健的主营方向。

值得注意的是，最近几年来在保健品并购圈里，澳洲保健品企业仿佛成了国内资本方们的抢手货。

◆2015年9月，香港BIOSTIME合生元通过两次收购，斥资近13.86亿澳元收购澳大利亚保健品公司Swisse83%的股权；

◆2016年7月，合生元3.11亿澳元收17%剩余股权，对Swisse实现完全控股；

◆2016年8月，上海、春华资本花费15.65亿元，收购Vitaco100%股权；

◆2016年8月，新希望旗下草根知本并购澳洲保健品牌AustralianNaturalCare，正式进入营养健康领域；

◆2016年8月，澳优乳业花费1.6亿元收购澳大利亚高端营养及保健品公司NutritionCare；

◆2018年1月，建银投资、中信资本、贝恩资本竞购澳洲保健品公司Nature’sCare，估值为7亿澳元。

为什么澳洲保健品企业如此受国内资本方的青睐？根据最新公布的毕马威会计师事务所与悉尼大学联合研究报告，这主要是受益于中澳两国自贸协议的签署和实行，和澳大利亚医药研发机制、国家创新鼓励等优惠政策。报告指出，随着中国中等收入群体不断扩大，中国市场对澳大利亚干净、绿化和健康的食品需求有增无减。随着中国社会老龄化进1步加重，澳大利亚较为健全的养老医疗体系、先进的医保理念和服务，都将遭到中国投资者的极大关注。

并且，国内消费者对澳洲保健品也较为信赖，资料显示，与世界上大多数国家把保健品列为食品的较宽松管理不同，澳大利亚联邦药物管理局率先把保健品列为，并通过立法进行严格管制。TGA对保健品从原料的采购、检验、生产工艺和进程，到成品的包装和检验等各环节均按药品要求制定了明确规范。澳大利亚保健品必须严格依照澳大利亚TGA和世界卫生组织公布的GMP两重标准生产，再加上澳大利亚保健产品的多样性和适中的价格，使其在中国消费者心目中建立了良好名誉。

继此次汤臣倍健收购Life-Space后，下1个被国内资本收入囊中的澳洲保健品企业会是谁？值得期待。

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